NVIDIA
Líder mundial en GPUs para IA. Sus chips H100 y Blackwell B200 son el estándar de facto para entrenar modelos de inteligencia artificial. Opera en Data Center, Gaming, Visualización Profesional y Automoción. Su ecosistema CUDA es el eje de todo el desarrollo de IA.
Historia
Fundada en 1993 por Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem en Santa Clara. Revolucionó el gaming con la GeForce 256 (1999). El lanzamiento de CUDA (2006) fue el pivote clave: los investigadores de deep learning adoptaron las GPUs como acelerador universal. El boom de la IA generativa (2022–) llevó a NVIDIA a superar los 3 billones de dólares de capitalización.
Análisis
Tesis de inversión · act. 03 ago 2026
Tesis
Domina el cómputo de IA: las GPU Blackwell y el ecosistema CUDA le otorgan una cuota superior al 80% en aceleradores de centro de datos. El recorrido depende del capex sostenido de los hyperscalers.
Valoración
Cotiza a ~30x beneficios a 12 meses. Exigente, pero respaldado por un crecimiento de ingresos de doble dígito alto y márgenes brutos cercanos al 75%.
Digestión del capex de IA y avance de aceleradores propios de los hyperscalers (DeepSeek explora su propio chip) comprimen precios y múltiplo.
Crecimiento sólido en normalización; DGX Cloud supera los $3.000M de ARR y mantiene el dominio con cierta presión competitiva.
El gasto en IA se acelera y NVIDIA conserva su liderazgo en Blackwell/Rubin sin rival real.
Contenido informativo elaborado a partir de fuentes públicas; no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Las cifras de escenarios son estimaciones sujetas a cambio.
Actualidad
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↑ NVDA · dividendo x25 (a $0,25, pago 26 jun) · foco en el ramp de Blackwell y la nueva CPU VeraDGX Cloud supera los $3.000M de ARR y los NIM Microservices crecen un 180%: la apuesta de Jensen Huang por el software empieza a dar números
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